Từ đó, phần mềm CRM đã phát triển từ một hệ thống quản lý liên hệ đơn giản thành một công cụ mạnh mẽ giúp người dùng quản lý bán hàng, tiếp thị, giao dịch tại điểm bán , kế toán , nhà cung cấp và các loại dữ liệu hoạt động khác, tất cả trong một giải pháp dễ dàng truy cập.

Xét về khía cạnh tăng trưởng, CRM giúp bạn tìm kiếm khách hàng tiềm năng, theo dõi và nuôi dưỡng họ xuyên suốt quy trình bán hàng . CRM cũng được sử dụng để duy trì lòng trung thành của khách hàng bằng cách lưu trữ thông tin quan trọng để thúc đẩy doanh số bán hàng – ví dụ, bằng cách cá nhân hóa trải nghiệm và cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng xuất sắc.

Hướng dẫn này sẽ giúp doanh nghiệp của bạn chọn phần mềm CRM phù hợp cho doanh nghiệp của mình. Nếu bạn đã biết mình cần gì và chỉ muốn xem các đề xuất của chúng tôi về phần mềm CRM tốt nhất , hãy truy cập trang lựa chọn tốt nhất của chúng tôi.

Cách chọn phần mềm CRM

Khi nghiên cứu hệ thống CRM nào phù hợp nhất với doanh nghiệp của bạn, bạn nên dành thời gian để so sánh nhiều lựa chọn khác nhau. Danh sách kiểm tra từng bước này có thể giúp bạn đảm bảo đưa ra lựa chọn tốt nhất cho quy trình làm việc và đội ngũ của mình.

1. Xác định ngân sách của bạn

Chi phí phần mềm CRM rất khác nhau, từ các công cụ miễn phí đến những công cụ có giá 1.000 đô la mỗi tháng. Hãy xác định ngân sách của bạn trước khi bắt đầu nghiên cứu thị trường để có thể nhanh chóng thu hẹp các lựa chọn. Xác định phần mềm CRM nằm ngoài khả năng chi trả của bạn trước khi xem xét kỹ các tính năng và gói dịch vụ để tránh lãng phí thời gian chỉ để rồi phát hiện ra mình không đủ khả năng chi trả cho một số lựa chọn đã xem xét.

2. Hãy xem xét những tính năng bạn cần nhất

Hãy lập một danh sách ngắn các tính năng CRM mà bạn nhất định phải có . Hiểu rõ nhu cầu của mình sẽ giúp bạn xác định bất kỳ phần mềm nào quá hạn chế. Bạn cũng nên xem xét thêm một nhóm các tính năng khác mà nếu có thì tốt nhưng không thiết yếu. Trong quá trình này, hãy thu thập phản hồi từ nhóm của bạn về những gì họ cần – hãy nhớ rằng họ sẽ sử dụng phần mềm CRM nên nó phải đáp ứng được kỳ vọng của họ.

3. Thu thập phản hồi từ các doanh nghiệp tương tự

Nếu bạn có mối quan hệ với các doanh nghiệp khác tương tự hoặc có nhu cầu tương tự, hãy hỏi họ về phần mềm CRM mà họ đã chọn. Hãy xem liệu họ có sẵn lòng chia sẻ thông tin về lý do họ đưa ra quyết định đó và liệu họ có hài lòng với nền tảng của mình hay không. Thông tin này có thể giúp bạn xác định xem danh sách rút gọn của bạn có bao gồm các nhà cung cấp tốt nhất hiện có hay không.

4. Nghiên cứu lĩnh vực CRM

Các nền tảng CRM liên tục phát triển cùng với sự tiến bộ của công nghệ, vì vậy hãy đảm bảo bạn luôn cập nhật thông tin về những nhà cung cấp nào đang bắt kịp công nghệ tiên tiến nhất và những nhà cung cấp nào đang tụt hậu. Hãy xem xét các loại tích hợp mà nền tảng CRM cung cấp với các phần mềm doanh nghiệp khác mà bạn có thể đang sử dụng.

5. Tham khảo các trang web đánh giá và nhận xét của khách hàng

Các trang web đánh giá phần mềm (như trang này) và các đánh giá của khách hàng có thể cung cấp những thông tin cần thiết về hiệu quả hoạt động của một nền tảng CRM. Hãy dành thời gian đọc các đánh giá từ nhiều nguồn khác nhau trên internet. Tất nhiên, cần phải xem xét các đánh giá này một cách thận trọng, vì không phải ai cũng có cùng trải nghiệm. Nhưng nếu bạn có thể xác định được những điểm chung trong nhiều đánh giá, thì rất có thể đó là phản hồi đáng tin cậy.

6. Lên lịch trình các buổi giới thiệu sản phẩm và dùng thử miễn phí

Sau khi đã có danh sách rút gọn được lựa chọn kỹ lưỡng, đã đến lúc bạn tự mình trải nghiệm. Hãy liên hệ với các công ty mà bạn vẫn đang cân nhắc để sắp xếp các buổi giới thiệu sản phẩm, xem phần mềm hoạt động như thế nào và đặt bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có cho đại diện. Nhiều công ty cũng sẽ cung cấp bản dùng thử miễn phí, vì vậy bạn có thể dùng thử phần mềm. Mời bất kỳ thành viên nào trong nhóm của bạn có thể quan tâm tham gia để họ cũng có thể trải nghiệm các công cụ và đưa ra phản hồi của mình.

Sau quá trình này, bạn sẽ dễ dàng nhận ra phần mềm CRM nào phù hợp nhất với nhóm của mình. Ít nhất, danh sách của bạn sẽ được thu hẹp xuống còn một vài lựa chọn khả thi và phù hợp.

CASIC lược dịch