1. Hãy nghĩ về toàn bộ đội nhóm của bạn.

Thật dễ dàng để đánh giá giá trị của phần mềm CRM chỉ dựa trên việc nó giúp công việc dễ dàng hơn như thế nào đối với bộ phận bán hàng, tiếp thị và chăm sóc khách hàng. Tuy nhiên, CRM của bạn cũng có thể giúp ích cho các bộ phận khác, chẳng hạn như nhân sự hoặc hậu cần. Nếu vậy, hãy thiết kế CRM trên thiết bị di động của bạn để mang lại lợi ích cho cả những nhóm này.

Bạn cũng nên xem xét cách CRM trên thiết bị di động có thể hỗ trợ giao tiếp giữa tất cả các phòng ban của mình. Bạn có thể tối ưu hóa việc giao tiếp này thông qua các công cụ chia sẻ thông tin hoặc nhắn tin tích hợp sẵn trong phần mềm CRM của mình.

2. Hãy hiểu rõ lý do bạn sử dụng CRM trên thiết bị di động.

Nhiều khả năng mục tiêu chính của bạn khi sử dụng phần mềm CRM là tiết kiệm thời gian cho nhóm của mình. Bạn cũng có thể có mục tiêu tương tự khi triển khai giải pháp CRM trên thiết bị di động, nhưng bạn nên cụ thể hơn. Bởi vì, với vô số lợi ích của CRM trên thiết bị di động, bạn khó có thể tận dụng hết mọi ưu điểm. Thay vào đó, hãy quyết định những lợi ích nào mà CRM trên thiết bị di động sẽ trực tiếp hỗ trợ nhiều nhất.

Ví dụ, giả sử lý do chính bạn sử dụng CRM trên thiết bị di động là để hỗ trợ nhu cầu làm việc từ xa hoàn toàn của nhóm. Trong trường hợp đó, bạn nên tập trung vào các tính năng gọi điện thoại thay vì báo cáo. Bằng cách này, nhóm của bạn có thể dễ dàng họp qua điện thoại mà không cần phải ở cùng một phòng. Nếu nhu cầu chính của bạn với CRM trên thiết bị di động là giảm thiểu khối lượng công việc của nhóm khi trở về từ chuyến công tác, hãy tập trung vào truy cập dữ liệu trên thiết bị di động và báo cáo.

3. Hãy nhìn vào bức tranh công nghệ tổng thể.

Khi nghĩ đến CRM di động, bạn có thể hình dung nhân viên truy cập phần mềm CRM trên điện thoại cá nhân của họ. Trên thực tế, hình ảnh này tiềm ẩn một vài vấn đề.

Trước hết, việc sử dụng CRM trên điện thoại cá nhân làm mất cân bằng giữa công việc và cuộc sống của nhân viên. Đây cũng là vấn đề bảo mật, vì việc mất điện thoại cá nhân có thể đột ngột gây nguy hiểm cho thông tin của công ty. Thêm vào đó, có thể phát sinh vấn đề cài đặt, vì một số ứng dụng CRM trên điện thoại di động chỉ hoạt động trên iPhone hoặc Android — chứ không phải cả hai. Và chắc chắn, không phải tất cả điện thoại cá nhân của nhóm bạn đều thuộc một trong hai hệ điều hành đó.

Đó là lý do tại sao bạn nên nhìn xa hơn ứng dụng CRM trên thiết bị di động và xem xét tất cả các công nghệ mà nhóm của bạn sẽ sử dụng. Điều này có thể bao gồm việc mua điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng dành riêng cho nhóm của bạn và giới hạn việc sử dụng CRM trên thiết bị di động chỉ trên các thiết bị này. Nó cũng bao gồm việc thực hiện các bước để đảm bảo tính bảo mật của CRM và dữ liệu mà nó lưu trữ. Từ đầu đến cuối, CRM của bạn phải an toàn và thân thiện với người dùng cho toàn bộ nhóm của bạn .

4. Hãy xem xét nhu cầu CRM ngoại tuyến của bạn.

Trong điều kiện lý tưởng, CRM trên thiết bị di động của bạn luôn có thể truy cập được. Tuy nhiên, trên thực tế, không phải mọi địa điểm đều có kết nối internet ổn định, bất chấp sự phổ biến của Wi-Fi. Bạn cần xem xét khả năng hoạt động ngoại tuyến của CRM trên thiết bị di động khi tìm kiếm giải pháp.

Khi tìm kiếm ứng dụng phù hợp, hãy tự hỏi: Ứng dụng CRM trên di động của bạn có hỗ trợ báo cáo và phân tích dữ liệu mà không cần cập nhật thời gian thực không? Nó có thể lưu trữ các cập nhật ngoại tuyến của nhân viên để đồng bộ hóa khi nhân viên trực tuyến trở lại không? Một ứng dụng CRM tốt nên làm được cả hai điều này mà không gặp vấn đề gì.

5. Hãy giữ cho ứng dụng CRM trên thiết bị di động của bạn linh hoạt.

Tính linh hoạt là yếu tố then chốt khi lựa chọn giải pháp CRM di động. Tính linh hoạt không chỉ liên quan đến việc nhân viên dễ dàng truy cập mọi lúc mọi nơi; mà còn liên quan đến khả năng dễ dàng sửa đổi và mở rộng quy mô của CRM.

Ví dụ, nếu công ty bạn đang theo đuổi cơ hội tăng trưởng quốc tế, bạn cần ứng dụng CRM trên di động có các tính năng đa ngôn ngữ và đa tiền tệ. Ứng dụng cũng cần tích hợp liền mạch với các nền tảng khác và có khả năng mở rộng trên tất cả các bộ phận của công ty.

Một ứng dụng CRM di động mà bạn có thể sử dụng hôm nay cũng cần phải sẵn sàng cho ngày mai. Càng nhiều công cụ bán hàng, tiếp thị và chăm sóc khách hàng thường đồng nghĩa với càng nhiều khách hàng — đó là lý do chính bạn sử dụng CRM ngay từ đầu.

Hệ thống CRM trên thiết bị di động là một hệ thống CRM hiệu quả.

Môi trường kinh doanh ngày nay rất năng động, với các nhóm làm việc phân tán và khách hàng mong đợi dịch vụ nhanh chóng, 24/7. Các nhóm bán hàng, tiếp thị và chăm sóc khách hàng của bạn sẽ được trao quyền để đáp ứng tốt hơn nếu họ có quyền truy cập vào một công cụ CRM di động mạnh mẽ, thân thiện với người dùng. Kết quả sẽ là nhiều giao dịch được chốt hơn và sự hài lòng của khách hàng được cải thiện. Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm phần mềm CRM, hãy nhớ xem xét ứng dụng di động mà mỗi nhà cung cấp cung cấp. Đồng thời, hãy xem liệu nó có đáp ứng được các tiêu chuẩn cao hơn so với phiên bản máy tính để bàn đầy đủ tính năng của nền tảng hay không.

CASIC lược dịch